Binder Manager è la piattaforma per gestire i mandati della rete distributiva: anagrafica di agenzie, broker e collaboratori, modelli di contratto creati con l'AI, generazione in blocco e firma. Ogni passaggio è tracciato.
Ogni passaggio è un punto in cui un dato può essere ricopiato male, un modello può essere quello vecchio, una firma può andare persa. E quando qualcuno chiede «chi ha firmato la versione giusta?», comincia la caccia nelle cartelle condivise.
Binder Manager mette in fila questi passaggi in un unico flusso, controllato e tracciato.
Un unico registro di agenzie, broker e collaboratori, con tutti i dati che oggi tenete in Excel: rappresentante legale, dati fiscali e RUI, sede, PEC, coordinate bancarie. Codice fiscale, Partita IVA, CAP, provincia e formato RUI vengono verificati. L'import da Excel controlla ogni riga prima di scrivere: nulla entra senza la vostra conferma.
Trascinate i contratti Word, PDF o Excel che usate già. L'AI propone le variabili (ragione sociale, date, codici fiscali, spazi da compilare) e riconosce i dati già presenti in anagrafica. Voi accettate, scartate o aggiungete con una spunta.
Ogni modello passa da bozza a pubblicato a sostituito. Una versione pubblicata non si modifica mai, e lo storico resta consultabile. La variante corretta per società o persona fisica viene scelta in automatico.
Una procedura guidata in tre passi: scegliete gli intermediari, i documenti e confermate. Centinaia di contratti in pochi minuti, con l'esito per ciascun intermediario. I dati mancanti vengono segnalati prima della generazione, non dopo.
Il firmatario riceve un link sicuro con codice OTP via email, senza creare account. Può firmare anche da smartphone e caricare le copie firmate, abbinate in automatico ai documenti. L'ufficio accetta o respinge ogni copia, i solleciti partono da soli e la dashboard mostra a che punto è ogni sessione.
L'AI non modifica mai un dato da sola: ogni proposta passa da una persona. Se l'AI non è disponibile, le variabili si segnano a mano e il lavoro non si ferma.
Chi ha fatto cosa e quando, campo per campo, con il valore precedente e quello nuovo. Anche le azioni dei firmatari e dei processi automatici. Le registrazioni non si possono modificare né cancellare, e si esportano in Excel.
Se cambia la PEC o la sede di un intermediario, Binder Manager elenca i documenti coinvolti e vi chiede se rigenerarli.
Al massimo sette voci di menu, procedure guidate passo per passo, testo ingrandibile e alto contrasto. Stati e azioni scritti per esteso, in italiano, e un pannello di aiuto in ogni pagina principale.
I dati di una società non possono mai raggiungere quelli di un'altra. Ciascuna ha il proprio marchio, il proprio indirizzo mittente, i propri solleciti e le proprie funzionalità attive.
Il firmatario firma con un codice OTP via SMS, e ogni PDF firmato viene verificato con il provider.
Premi lordi incassati per intermediario, compagnia, ramo e periodo, in una griglia simile a un foglio di calcolo. Ogni cella conserva chi l'ha modificata e quando. Con obiettivi, percentuale di raggiungimento e andamento negli anni.
Le appendici di ciascuna compagnia vengono inviate solo agli intermediari che ne detengono il mandato.
Con più società, che hanno bisogno di dati separati ma di un unico modo di lavorare.
Che gestiscono una rete di agenzie, sub-broker e collaboratori.
Che oggi tengono mandati, lettere d'incarico e firme tra Excel, cartelle condivise e caselle email.
E vuole sapere in ogni momento chi ha firmato cosa, quale versione e quando.
No. Partite dai Word, PDF o Excel che usate già. Binder Manager li trasforma in modelli compilabili, e i PDF diventano Word modificabili.
No. L'AI propone le variabili; ogni proposta va accettata da una persona. I dati non vengono mai modificati in automatico.
Sì. Ogni riga viene verificata prima dell'import. Potete importare solo le righe valide e scaricare le altre per correggerle. L'export usa lo stesso formato, quindi si può reimportare senza modifiche.
No. Riceve un link sicuro e un codice OTP via email, e può firmare anche da smartphone.
Nessun problema. In modalità manuale non parte nessuna email: caricate voi le copie firmate e il registro resta completo.
Sì. Ogni società ha un database separato, con il proprio marchio e le proprie impostazioni.
In italiano, con l'inglese disponibile.
Vi mostriamo Binder Manager sui vostri modelli e sulla vostra anagrafica, in 30 minuti.
Prenota una demoBinder Manager è sviluppato da Appfront S.r.l., InsurTech con sede a Milano e Roma.
